Обновления
| Конфигурации: | 1С:CRM СТАНДАРТ1С:CRM СТАНДАРТ |
Данное обновление конфигурации предназначено для обновления версий:
Версия 1.0.4.2
Инструкции по установке:
- Обновление конфигурации в режиме «Конфигуратор»
Таблица совместимости с предыдущими версиями обновлений
Версия 1.0.5 конфигурации "CRM СТАНДАРТ", редакция 1.0, предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.2.12
Новое в версии
Изменения в механизме «Дальнейшие действия»
Подменю «Дальнейшие действия» добавлено на форму карточки клиента и задания. На форму документа «Продажа» добавлена ссылка на предмет.
Добавлена возможность просмотра всех взаимодействий и продаж по клиенту из карточки клиента.
При завершении задания или взаимодействия (продажи), если предмет не завершен программа предлагает его завершить автоматически.
Рабочий стол пользователя
Доработан список «Мои задачи/продажи». Список теперь отображает только текущие (незавершенные) продажи и задачи пользователя. В командную панель списка добавлена команда «Начать продажу».
На рабочем столе теперь можно размещать различные списки, которые имеются в решении. Данная возможность удобна для настройки рабочего места конкретного сотрудника. Например, это может быть отчет «Воронка продаж» для получения оперативной информации по продажам в компании или список документов «Встреча» для отображения менеджеру по продажам всех запланированных встреч с клиентами и т.д.
Календарь пользователя
Добавлена возможность отображения в календаре картинок видов взаимодействий для наглядности.
Добавлена настройка «Отображать завершенные события». В календаре появилась возможность просматривать его в двух вариантах: отображать только невыполненные встречи, запланированные действия (вариант по умолчанию) или отображать все взаимодействия за период, в том числе и уже выполненные.
Задания
На форму выполнения задания добавлена гиперссылка "Изменить задание". Команда отображается только для пользователя, который является автором задания. Данная команда позволяет скорректировать ранее созданное задание.
В случае выполнения задания не исполнителем (например, задание было завершено автором из списка задач), реальный исполнитель записывается в историю выполнения.
Список «Все задачи». Отбор по исполнителю теперь доступен только пользователю с ролями «Просмотр и изменение задач всех пользователей» и «Полные права». Пользователи, не имеющие таких ролей, могут просматривать список задач только по себе. Также в список добавлена возможность группировки по «Дате», «Ответственному» и «Исполнителю», что позволяет его удобно просматривать.
Раздел «Работа с клиентами»
При заполнении формы нового клиента, после ввода юридического адреса программа предлагает автоматически заполнить фактический адрес, в случае если этот адрес на момент заполнения является пустым.
Реализована возможность создания дополнительных реквизитов для контактных лиц и договоров с клиентами. Данная возможность позволяет дополнительно указывать необходимые свойства и в дальнейшем анализировать по ним в различных отчетах.
Добавлена новая печатная форма в карточке клиента. При ее формировании на печать выводится полная информация о клиенте, которая имеется в базе на момент печати. Информация выводится по всем заполненным реквизитам, которые имеются в карточке.
Реализовано хранение истории изменения реквизита «Тип отношений». Данная возможность полезна для анализа динамики работы с клиентом. Просмотр истории изменения этого реквизита доступен из карточки клиента.
В форме контактного лица добавлена команда создания напоминания о дне рождения. При ее выполнении автоматически генерируется регулярное напоминание о дне рождения клиента с периодичностью один год. Данное напоминание будет всплывать у ответственного менеджера за 3 дня до срока.
Добавлена функция определения пола контактного лица при вводе ФИО. Пол автоматически подставляется при вводе или редактировании ФИО контактного лица.
Обмен данными
Добавлена поддержка обмена с «1С:Бухгалтерия» версии 2.0
Реализована возможность переноса из программы «1С:Бухгалтерия» цен номенклатуры.
Доработан механизм загрузки взаиморасчетов с клиентами из программы «1С:Бухгалтерия»:
- добавлено автоматическое создание продаж, в случае их отсутствия, при загрузке отгрузок и оплат из 1С:Бухгалтерии. Данный механизм удобен, когда некоторые счета выставляются непосредственно в 1С:Бухгалтерии, а в CRM необходимо отразить факт взаиморасчетов с клиентом;
- добавлена возможность автоматического сопоставления продаж в CRM с загруженными отгрузкам и авансам (подбираются незавершенные продажи по договору и клиенту);
- доработан механизм загрузки авансов (исправлены ошибки, реализована автоматическая корректировка ранее загруженных авансов);
- загрузка данных из файла обмена теперь происходит непосредственно из формы загрузки взаиморасчетов;
Менеджер почты
Добавлена настройка пользователя "Основная учетная запись электронной почты". Данная учетная запись будет добавлена в новое исходящее письмо. При необходимости пользователь может выбрать другую доступную учетную запись.
Реализована возможность вставки подписи в электронные письма. Для каждой доступной пользователю учетной записи электронной почты можно указать подпись для нового письма и подпись для письма ответа/пересылки. Подписи добавляются в персональных настройках пользователя.
При создании исходящего электронного письма реализована возможность ввода форматированного текста:
- изменение размера и цвета шрифта выделенного текста;
- автоматическое управление видами списков, управление выравниванием текста;
- вставление фирменных логотипов и других изображений в электронное письмо;
- и т.п.
Добавлена возможность заполнения электронного письма по шаблону. Это может быть удобно при выполнении каких-то однотипных действий, например, при отправке коммерческого предложения и т.п.
Во входящих электронных письмах реализовано отображение картинок, вставленных в тело письма.
Действия по продвижению
Добавлен новый справочник «Шаблоны e-mail рассылки». Справочник предназначен для хранения шаблонов e-mail рассылок. Использование шаблонов удобно при выполнении однотипных действии, например, при рассылке клиентам информации о приглашении на выставки/семинары и т.п.
В мастер e-mail рассылки добавлена возможность форматирования текста и вставки изображений в тело письма по аналогии с форматированием исходящего электронного письма.
В мастер e-mail рассылки добавлена функция автозаполнения текста рассылки, которая позволяет создавать персонифицированные электронные письма.
Например, текст «%УВАЖАЕМОМУ_ПОЛУЧАТЕЛЮ_ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ОТЧЕСТВО%» будет заменен на обращение к получателю письма.
В мастер e-mail рассылки добавлена возможность присоединять любые файлы, которые будут автоматически присоединены к письмам.
Отчеты
Добавлена возможность вывода контактных лиц в отчете «Анализ клиентской базы», что позволяет выводить и анализировать информацию о контактных лицах клиентов.
Добавлен новый отчет «Дебиторская задолженность по срокам долга». Данный отчет анализирует задолженность клиентов как в управленческой валюте, так в регламентированной, по следующим срокам долга:
- 7 дней и менее;
- от 8 до 14 дней;
- от 15 до 30 дней;
- от 31 до 60 дней;
- свыше 61 дня.
Датой возникновения долга является дата продажи.
Доработан отчет «Воронка продаж». Добавлена возможность расшифровки каждого этапа (формируется список продаж по этапу).
Прочее
Реализована возможность добавления внешних печатных форм и обработок. Добавлена новая роль пользователя «Использовать внешние отчеты и обработки», которая разрешает использовать данный механизм.
Доработан механизм хранения вариантов отчетов. Теперь все новые пользовательские варианты отчетов доступны всем пользователям программы.
Реализован механизм группового изменения объектов. В контекстное меню списков добавлена команда «Изменить выделенные элементы», которая открывает мастер изменения реквизитов. Данная возможность удобна при выполнении групповых действий над элементами. Например, изменение ответственного менеджера у группы клиентов или изменение ответственного менеджера у списка документов «Телефонный звонок» в связи с болезнью сотрудника.
Доработана форма подбора товаров/услуг в документ «Продажа». В форме реализован поиск по списку товаров/услуг. Также в списке подобранных запасов добавлено отображение суммы.
Реализована возможность загрузки клиентской базы и/или цен поставщиков и товаров/услуг из файлов различного формата при работе через WEB-клиент (через web-браузер).
Исправлены выявленные с момента выхода последнего релиза ошибки.
Вернуться к списку
| 1С Online | Программы | Игры | Литература | Аудиокниги | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Новости О проекте Помощь Аренда ПО Контакты |
1995-2026 © ООО «1С-Онлайн». Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей.
