(0)
Оплати и Скачай!
8-800-333-7638

Вернуться к списку

Конфигурации:   1С:CRM 2.0 » 1С:CRM КОРП. Редакция 2.0





Данное обновление конфигурации предназначено для обновления версий:
Версия 2.0.7.1



Инструкции по установке:
  • Обновление конфигурации в режиме «Конфигуратор»

Таблица совместимости с предыдущими версиями обновлений



Новое в версии 2.0.8.1

Клиентская база

В карточку Клиента добавлен реквизит «Потенциал клиента» и реализован расширенный механизм его расчета. Потенциал клиента рассчитывается на основе портрета клиента (набора важных свойств у клиента). Например, при продаже специальной одежды важными свойствами портрета клиента будут количество рабочих и отрасль. Потенциалом клиента в этом случае будет произведение количества рабочих на стоимость специальной одежды для их отрасли. На основе потенциала клиента может рассчитываться план продаж.

Добавлен мастер «Контроль заполнения потенциала клиентов», который "собирает" всех клиентов и выводит их списком руководителю. В данный мастер попадают клиенты:

- Без проставленного потенциала,

- Если один или несколько реквизитов, которые были выбраны в качестве реквизитов влияющих на потенциал, были изменены. Данный режим доступен, если включено ведение истории потенциала и реквизитов.

Результатом работы мастера является создание поручений для внесения изменений в потенциал клиентов для пользователя с ролью «Руководитель отдела продаж».

В раздел отчетов по продажам добавлен отчет «Оценка потенциала продаж». В нем дополнительно введены два показателя: «Потенциал клиента» и «% покрытия потенциала». Строки отчета раскрашиваются в зависимости от значений потенциалов.

В документе «Планирование» в командную панель табличной части добавлена команда «Рассчитать потенциал». В табличную часть добавлены две колонки, не доступные для редактирования (информативные), а именно:

- Потенциал
- Объем текущих продаж

Реквизит Потенциал рассчитывается на дату документа Планирования исходя из тех данных, которые введены в строке плана.

В списке клиентов исправлено открытие документов из Истории клиента.

Добавлен новый мастер проверки клиентской базы - «Мастер Контроль регистрации клиентов». Мастер помогает создать поручение (поручения) по заполнению клиентов в событиях «Телефонный звонок» и электронных письмах.

В карточке клиента уволенные Контактные лица отображаются серым курсивом и отображаются внизу списка.

В обработке загрузки Клиентов и Контактных лиц из файла добавлено сопоставление по адресам e-mail и телефонам(опционально).

Назначение доп. реквизитов клиентов возможно отдельно по типу отношений клиента (по аналогии разделения по виду физ.лицо/юр.лицо).

В карточке Контактных лиц добавлена возможность связывания с партнером с типом «физ. лицо» уже созданного ранее контактного лица.

Мастер «контроль заполнения свойств клиентов» - добавлен контроль заполнения дополнительной информации.

Доработан отчет «Карточка клиента». Добавлена кнопка «Отправить по эл. почте».

Отчет «Партнеры без контактов» - доработан вывод клиентов, у которых и через взаимосвязи и через холдинги нет контактов.

Добавлен новый отчет «Частота контактов с клиентами». В настройках решения есть возможность указания частоты контактов для каждой из групп клиентов по ABC классификации. Данный отчет анализирует выполнение контактов с клиентами по каждой из групп и показывает клиентов/менеджеров, которые не выполняют данное условие.



Мобильный монитор показателей

Выполнена интеграция 1С:CRM 2.0 с «Мобильным монитором показателей».

Приложение «1С-Рарус:Мобильный монитор показателей» позволяет контролировать ключевые показатели деятельности предприятия через Интернет. С его помощью вы можете анализировать историю изменений конкретных показателей и сравнивать эффективность подразделений на вашем мобильном устройстве.

«1С-Рарус:Мобильный монитор показателей» доступен на платформах iOS и Android.

Вся подробная информация находится по адресу http://rarus.ru/mobile-monitor/ .



Интеграция с «1С:Бухфон»

Реализовано взаимодействие с сервисом 1С:Бухфон - https://buhphone.com/ru/.

В настройках системы в разделе «Сторонние сервисы» добавлены настройки для работы с веб-сервисом 1С-Бухфон.

Оттуда же открывается Панель управления учетной базой 1С-Бухфон. В ней реализованы механизмы связывания объектов информационной базы с Клиентами, Сервисными инженерами и Сервисами, созданными в учетной базе 1С-Бухфон. Панель позволяет создавать все эти объекты, не заходя в базу 1С-Бухфон, прямо из 1С:CRM 2.0.

Разработана специальная компонента, позволяющая автоматически переносить и сохранять в документ Событие весь лог общения Сервисного инженера с клиентом. Компонента устанавливается из раздела «Сторонние сервисы - 1С-Бухфон».

В следующих релизах будет добавлена возможность передавать из 1С:CRM 2.0 данные в чат приложения 1С-Бухфон. Например, данные из базы знаний.



Почтовый менеджер и электронные письма

Включена поддержка SSL для протоколов POP3 и SMTP в учетных записях электронной почты.

Исправлена ошибка с повторным получением писем, если один и тот же почтовый адрес был указан в нескольких учетных записях.

Реализован автоподбор адресатов при вводе в полях «Кому», «Копия» и «Скрытая копия» по первым буквам названия клиента/его адреса.

Исправлена ошибка: при ответе на входящее электронное письмо в представлении получателя дублировался электронный адрес.

Во входящем электронном письме реализован механизм связывания Отправителя аналогично списку Получателей.

Исправлена проблема с искажением форматирования письма при его сохранении/отправки (перенос строк и т.п.).

Исправлены ошибки в механизме связывания клиентов с электронными письмами.

Доработано позиционирование на последнем выбранном адресе в адресной книге при повторном открытии.

Внесены доработки в отображение картинок в тексте и в подписи для исходящих электронных писем, введенных в качестве ответа.

При записи документов, если они введены на основании входящего письма, задается вопрос о перемещении письма в папку «обработанные».

Добавлена возможность одновременного создания нескольких новых писем (ранее открывалась только одна форма нового письма).

При принятии письма к исполнению его Ответственный заменяется на пользователя ,который принял к исполнению задачу.

В Почтовый менеджер добавлена настройка «Отправлять сообщения сразу». Если она отключена, то письма будут отправляться регламентным заданием либо при повторной попытке отправить вручную.
Исправлена ошибка изменения статуса письма: теперь при отправке письмо становится «Исходящим», а после отправки «Отправленным».

В исходящее электронное письмо добавлена проверка правописания через сервис «Яндекс.Спеллер». Требуется наличия Интернет-соединения.

Доработано копирование писем с учетов картинок.

Для пользователей с ограниченными правами добавлено право на редактирование Подписей писем.

При отправке письма, в котором не указан ни один получатель, выдается предупреждение.

В Менеджер почты добавлена возможность создавать и хранить настройки отборов и группировок писем.

При отправке по почте печатной формы документа, веденного на основании электронного письма, в создаваемое письмо вставляется текст из письма-основания этого документа.

Доработан механизм показа Структуры подчиненности для писем:

· В нем теперь отображаются письма, введенные как ответ или пересылка,

· Для писем выводится расширенная информация: заголовок, получатель/отправитель.

В Почтовом менеджере и в формах писем в список вложений добавлена команда «Сохранить все» для группового сохранения всех вложений разом в один каталог. Если найдены вложения с одним именем, к их имени будет добавляться «счетчик». Также можно сохранить в один каталог несколько выделенных файлов по кнопке «Сохранить».



Календарь

Доработано обновление информации о задаче после записи задачи.

Изменена регистрация Маркетинговых кампаний в календаре: если автора или ответственного нет в участниках – они все равно добавляются в Календарь.

Добавлена настройка календаря "Показывать недействительных пользователей".



Документ «Событие»

Доработана печатная форма документа "Событие" для отображения телефона Клиента и Контактного лица.

В документе "Событие" исправлена ошибка, связанная с не сохранением данных при добавлении/удалении оповещения.

Добавлен механизм заполнения оповещений при вводе события с клавиатуры в Календаре (Быстрый ввод).

При вводе события на основании Клиента настройки проекта затирали информацию о клиенте.

Устранена проблема с подбором в событие с типом «Встреча» пользователей по календарю под неполными правами.

Добавлена запись в общий журнал суммы и валюты для документа "Событие".

В параметры системы добавлена настройка «Запрещать редактировать состоявшиеся события». При ее включении все документы Событие, которые были в состоянии «Завершено», блокируются для любых изменений пользователям с ограниченными правами и остаются как история.

Реализовано заполнение табличной части «Интерес клиентов» при создании на основании Коммерческого предложения.

Для справочника «Категории событий» добавлена форма выбора, чтобы при выборе категорий в списке показывался цвет категории.

В отчете "карточка События" добавлен вывод контактной информации участников.

Выгрузка События в «шаблон» не требует записи документа.

Изменено отображение страницы "База знаний" в документе "Событие" - видимость страницы теперь настраивается в проекте, как для остальных закладок. Если проект не указан – закладка всегда отображается.

У отмененного/завершенного События удаляются введенные ранее оповещения, скрывается закладка оповещений.

Добавлена возможность получения лога общения из клиентского приложения 1С-Бухфон в Событие.



Маркетинг

Доработано заполнение рассылки электронных писем под ограниченными правами.

При пометке удаления (снятие пометки) рассылки электронных писем устанавливается (снимается) пометка и у писем, связанных с этой рассылкой.

Исправлено отображение реквизитов документа "Телемаркетинг", связанных с подсистемой "Анкетирование".

Справочник "Виды маркетинговых кампаний" вынесен в интерфейс в раздел Маркетинг.

Устранены ошибки в переформировании писем и вложениях в Рассылке электронных писем.

Для документов «Телемаркетинг» и «Рассылка электронных писем» реализовано заполнение по динамическим сегментам клиентов.

В мастер по продвижению "Телефонный обзвон" добавлено распределение заданий по выбранным пользователям для назначений обзровна клиентов по выделенным сотрудникам.

Для документа «Телемаркетинг» добавлено подключение внешних печатных форм.

При копировании документа «Рассылка электронных писем» реализован перенос содержания рассылки и вложений.

Добавлен ввод документа «Телемаркетинг» на основании «Маркетинговой кампании».

Для документа «Телемаркетинг» добавлен механизм принятия к исполнению (создание личной задачи).



Прочие документы

В документе "Счет на оплату" в табличную часть Оплата выведены колонки курса и кратности.

На форму Коммерческого предложения вынесен реквизит "Причина отказа", который становится видимым, если состояние КП меняется на "Отменено".

При вводе Коммерческого предложения валюта берется из документа-основания.



Интеграция с телефонией (1С-Рарус:СофтФон 2.0)

Обновлен дистрибутив внешней панели 1С-Рарус:Софтфон 2.0.

При использовании 1С-Рарус:Софтфон 2.0 в созданном Событии «дата начала события» ставится равной времени начала звонка и «дата окончания события» равной времени завершение звонка.

В настройках Софтфона добавлена опция «Запретить изменять длительность телефонных звонков». При включении опции для событий с типом «Телефонный звонок» реквизиты «Длительность», «Дата начала» и «Дата окончания» звонка становятся не доступными для редактирования пользователю.

После того как положили трубку, в связанном документе Событеи состояние устанавливается в «Завершено».

При использовании 1С-Рарус:Софтфон 2.0 входящие звонки в базе генерируются автоматически. Открывается после записи События последний (актуальный) документ. События генерируются со статусом "Запланировано" и в теме такого События указано "!!!НЕ РАЗОБРАНО!!!".



Бизнес-процессы и задачи

В панель навигации вынесена команда перехода к задачам связанного Бизнес-процесса.

В механизм Бизнес-процессов внесены изменения в обработчики точек, при отказе теперь можно выводить свое сообщение.

В структуру подчиненности документов добавлен бизнес-процесс "Поручение".

В настройках этапов Бизнес-процессов реализована возможность указывать при "ролевой адресации" для групповой точки 2 варианта:

- Создаются задачи для всех участников роли (новая возможность)

- Создается одна задача и она видна всех пользователям с этой ролью, пока кто-то ее не примет к исполнения.

Исправлена ошибка при определении варианта условия сразу после точки вложенного бизнес-процесса.

Ряд методов по работе с бизнес-процессами вынесен из компоненты защиты в защищенный общий модуль. Это позволит использовать данные методы в регламентных заданиях, в методах Веб-сервисов и других местах, работающих вне сеанса работы пользователя.

Доработан откат бизнес-процессов.

Для Личных задач пользователя доработано изменение даты/времени при изменении срока/даты начала.

Для бизнес-процессов реализовано «сквозное» хранение всех вложений, добавленных на любом его этапе. На любом этапе можно посмотреть общий список файлов.

При вводе СМС на основании исходящего эл. письма в СМС добавляются все адресаты из получателей письма, копий и скрытых копий, которые были связаны с объектами базы данных.

В обработке загрузки данных из файлов изменен способ вычисления количества колонок в файле Еxcel.

Доработан ввод Поручения на основании электронных писем .

При создании документов из задачи бизнес-процесса в документы подставляется Организация, указанная в данном бизнес-процессе.

Если исполнителем задачи установлена группа пользователей, то оповещения о новых задачах приходят теперь всем пользователям из группы.

Теперь все документы, веденные на основании документа, связанного с неким бизнес-процессом, отображаются в списке Объектов по бизнес-процессу.



Методики

В "Методики" добавлены новые разделы:

- Организация клиентской базы
- Управлению продажами.

Данные разделы описывают рекомендуемые методики по организации клиентской базы в компании.

В разделе по организации клиентской базы описывается, как создать и поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии. Описывается использование мастеров и других инструментов в решении.

В разделе по управлению продажами описывается методика по созданию и управлению процессом продаж и определения KPI менеджеров по продажам в компании.



Интеграция с другими системами

Доработаны обмены с «Бухгалтерией предприятия» 2.0 и 3.0.

В форму показа адреса добавлена возможность показать адрес на карте сервиса «2GIS».

Добавлена бета-версия обмена данными с MS Exchange. В данной версии реализованы обмены контактами (клиенты, контактные лица, их контактная информация) и событиями календаря. Инструкция по настройке включена в состав релиза, смотрите в каталоге шаблонов. Обмен письмами и задачами планируется в следующих релизах.

Внесены доработки в обмен с MS Outlook.

Для настройки интеграции с другими система в Форме настроек добавлен отдельный раздел «Сторонние сервисы». В него вынесены настройки «Мобильного монитора», «1С:Бухфон».



Прочее

Выполнено обновление подсистемы БСП до релиза 2.1.8.1.

Добавлены следующие новые или доработанные типовые возможности новой версии БСП:

· Анализ журнала регистрации,

· Часовой пояс и время текущего сеанса,

· Копирование настроек пользователей, очистка настроек пользователей,

· Резервное копирование,

· Групповое изменение объектов,

· Отключена встроенная поддержка выполнения регламентных заданий в файловой версии информационной базы, поскольку теперь они выполняются автоматически средствами платформы "1С:Предприятие 8.3",

· Рассылка отчетов,

· Оценка производительности.

Конфигурация переведена в режим совместимости с 1С:Предприятием версии 8.3.3.

Добавлен «Мастер заполнения полей ФИО» для справочников "Партнеры" и "Контактные лица" на основании введенного наименования. Мастер вызывается из раздела "Общие настройки".

Обновлена система защиты, версия сервера лицензирования, компоненты защиты.

Поиск в списке Клиентов, бизнес-процессов и в Календаре сделан более удобным и интуитивным.

Доработано освобождение старых и получение новых лицензий при смене основного варианта поставки программы.

Во всех полях форматированного документа (Электронное письмо, Рассылка эл. писем, База знаний и т.д.) в панель инструментов вынесена кнопка вставки гиперссылки и спец. символов.

В общем журнале доработала запись Контактного лица для электронных писем.

Добавлено заполнение производственного календаря на 2014 г.

Доработана установка префиксов объектов.

В обработке по загрузке товаров из файла добавлена загрузка Ставки НДС.

Карточка Номенклатуры - исправлена ошибка с фильтром при выборе изображения для элемента.

Для «Мастера настройки решения» добавлена возможность продолжить настройку с той закладки, где остановились в прошлый раз.
Реализована произвольная навигация по разделам мастера.

В отчетах «Анализ первичного интереса» «Партнеры без контактов», «Продажи» исправлена ошибка с отображением сумм в группировках отчета.

Для отчета «Ведомость по взаиморасчетам» поле Периода вынесено в быстрые отборы.

Исправлена работа под Внешним пользователем.

В видах контактной информации добавлены новые возможности: ввод нескольких значений одного вида, включение/отключение проверки правильности электронного адреса и почтового адреса и т.д.

Исправлены различные найденные ошибки.




  1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год.
1С:Предприятие 8.CRM КОРП. Редакция 2.0 (для пользователей 1С:CRM КОРП, редакции 1.4)
1С:Предприятие 8.CRM КОРП. Редакция 2.0 (для пользователей 1С:CRM КОРП, редакции 1.4)(при наличии подписки на дисковый ИТС)
1С:Предприятие 8.CRM КОРП. Редакция 2.0
1С:Предприятие 8.CRM КОРП. Редакция 2.0 (при наличии подписки на дисковый ИТС)
Вернуться к списку
1С Online Программы Игры Литература Аудиокниги
Новости
О проекте
Помощь
Аренда ПО
Контакты