Обновления
| Конфигурации: | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) |
Данное обновление конфигурации предназначено для обновления версий:
Версия 2.0.9.3
Инструкции по установке:
- Обновление конфигурации в режиме «Конфигуратор»
Таблица совместимости с предыдущими версиями обновлений
Новое в версии 2.0.10.1
Подсистема CRM
Подсистема "1C:CRM 2.0" обновлена до версии 2.0.9.1
Интеграция с сервисом 1С-Бухфон
1С:Бухфон - это технология для мгновенной поддержки клиентов, разработанная для компаний, которые предоставляют своим клиентам консультационные услуги и/или услуги поддержки программного обеспечения.
Вашему клиенту не нужно помнить Ваш номер телефона, дозваниваться, ждать, когда к нему приедут или иметь дополнительные программы для удаленного подключения... Он просто выбирает Ваш сервис и мгновенно соединяется с вашим специалистом!
- Программа у Вашего клиента. На компьютере Вашего клиента запускается простая программа, в которой он видит подключенные ему сервисы - это Ваши услуги:
- Вы самостоятельно устанавливаете названия услуг и их количество;
- Подключаете услуги персонально каждому пользователю;
- Для каждой услуги можете установить срок её действия;
- Можете подключать Вашим клиентам услуги Вендоров.
- Программа у Вашего специалиста. В программе Вашего специалиста реализован достаточный набор функций для предоставления услуг клиенту:
- Чат и телефония для привычного и удобного общения;
- Средства удаленного доступа к компьютеру клиента;
- Переадресация обращений на коллег;
- Возможность быть "первой линией" по услугам Вендоров.
- Возможности для Вашего бизнеса:
- Ваша собственная линия поддержки клиентов;
- Запись разговоров;
- Интеграция с программами и процессами;
- Статистика всех коммуникаций и анализ деятельности;
- Распространение услуг Вендоров;
- Online тестирование специалистов;
- Рассылки, опросы и контроль качества сервиса.
Использование сервиса 1С:Бухфон совместно с 1C:CRM дополнительно позволяет:
- Вести менеджерам по продажам полный цикл взаимодействий с клиентами: от первого контакта до подключения к сервису и контроля взаиморасчетов по клиенту;
- Использовать интерфейс одного окна, а именно: подключать / приостанавливать доступные клиенту сервисы непосредственно из 1С:CRM без перехода в учетную систему 1С:Бухфон;
- Вести всех клиентов, подключенных к сервисам, в едином списке с возможностью быстрого просмотра отчетов (карточка клиента, дебиторская задолженность, продажи, взаиморасчеты);
- Автоматическая регистрация переписки с клиентом в документе Событие для сохранения истории общения с клиентами, как при использовании сервисов, так и при других взаимодействиях.
Разработан АРМ «Клиенты 1С:Бухфон», который позволяет управлять списками клиентов, их пользователей, подключенных сервисов напрямую из CRM, без необходимости заходить в учетную систему 1С:Бухфон. Также АРМ позволяет рассылать уведомления пользователям по заранее подготовленному шаблону.
Отдельно из настроек системы вызывается панель для управления сервисными специалистами и их компетенциями, также работающая напрямую с учетной системой 1С:Бухфон. Из нее также возможно рассылать уведомления сервисным специалистам по заранее подготовленному шаблону.
Добавлена служебная константа "WSDL-ссылка для доступа к сервису 1С-Бухфон (служебная)". Она может использоваться, если будет изменен адрес сервиса до выхода нового релиза решения.
Интеграция с сервисом ЛИК:Бизнес
Сервис ЛИК:Бизнес позволяет:
- Получить полную актуальную информацию о любой компании и индивидуальном предпринимателе, зарегистрированных на территории РФ из официальных источников: ФНС РФ (регистрационные данные), ГМЦ Росстата (финансовая отчетность компаний), ВАС РФ (информация о судебных решениях компаний);
- Проведение поиска компаний по ИНН, ОГРН, Наименованию организации;
- Проведение поиска потенциальных клиентов, получение контактных данных компаний (телефон, email);
- Формирование базы потенциальных клиентов;
- Проверка новых и существующих контрагентов;
- Проведение маркетинговых акций.
Использование сервиса ЛИК:Бизнес для 1C:CRM дополнительно позволяет:
- Проверять контрагента при его регистрации в базе клиентов (в карточке клиента и до начала его регистрации).
- Уточнять и заполнять недостающую информацию по клиенту из сервиса ЛИК:Бизнес (в карточке клиента), в том числе:
- ИНН, КПП, юридический адрес, фактический адрес;
- Контактное лицо директора, контактную информацию;
- Платежеспособность компании;
- Участие в холдингах (на основании данных об учредителях).
- Проводить маркетинговые акции на целевую аудиторию (холодный обзвон или персонифицированные email-рассылки) с отборами:
- по региону / городу / населенному пункту;
- по наличию email / телефонного номера;
- по отрасли / группе отраслей.
- Автоматическая загрузка отобранных для маркетинговой акции клиентов в документы Телемаркетинг и Формирование анкет:
- контрагенты загружаются без создания новых клиентов в клиентской базе (с возможностью быстрого ввода при проявлении интереса клиентом);
- контрагенты указываются с контактными лицами, что позволяет общаться с потенциальными клиентами более направленно.
Использование подсистемы ЛИК:Бизнес включается в настройках системы «CRM: Сторонние сервисы».
Важно! Ключ и пароль к сервису ЛИК:Бизнес для 1С:CRM необходимо приобретать дополнительно. Для приобретения продукта ЛИК:Бизнес можно выбрать один из следующих вариантов:
- Обратиться к партнеру 1С:Франчайзи фирмы "1С"
- Обратиться к региональным партнерам компании ЗАО "ЛИК", информацию о которых можно получить на сайте производителя: http://www.1clicom.ru/gde-kupit
- Обратиться к производителю - в компанию ЗАО "ЛИК":
Позвонив по телефону: 8-800-500-4018 (звонок из любой точки РФ бесплатный)
По электронной почте: info@1clicom.ru; zakaz@1clicom.ru
Помимо встроенной интеграции с сервисом ЛИК:Бизнес в решение добавлена «панель ЛИК:Бизнес», предоставляющая следующие возможности:
- Получение полной актуальной информации о любой компании и ИП, зарегистрированных на территории РФ из официальных источников: ФНС РФ (регистрационные данные), ГМЦ Росстата (финансовая отчетность компаний), ВАС РФ (информация о судебных решениях компаний);
- Получение выписки из ЕГРЮЛ;
- Проведение поиска компаний по ИНН, ОГРН, Наименованию организации, ФИО руководителя;
- Проведение поиска потенциальных клиентов, получение контактных данных компаний (телефон, e-mail);
- Формирование базы данных потенциальных клиентов;
- Возможность использования различных фильтров и критериев при поиске объекта/-ов (дата регистрации, территориальная принадлежность, вид экономической деятельности, финансовые показатели и др.);
- Проведение маркетинговых исследований;
- Быстрая регистрация контрагентов в справочнике 1С;
- Проверка контрагентов;
- Анализ финансовой деятельности предприятий и организаций;
- Проведение мониторинга контрагентов;
- Проверка новых и существующих контрагентов.
Вызов панели ЛИК:Бизнес добавлен в раздел "Работа с клиентами, продажи".
В карточку Клиента добавлены отчеты по ЛИК:
- Выписка ЕГРЮЛ. Форма отправки по максимуму заполняется автоматически, далее используются указанные данные без открытия формы настройки. Для изменения параметров необходимо открыть форму отправки выписки ЕГРЮЛ и внести изменения;
- Комплексный отчет;
- Отчет ПДО.
В карточку Клиента добавлена команда «Открыть в ЛИК» - открывает карточку клиента в обработке ЛИК:Бизнес.
"При создании клиента по данным карточки ЛИК автоматически создается контактное лицо с ФИО руководителя организации и должностью «Руководитель». Если должность не найдена, она так же создается.
Добавлена возможность уточнение контактной информации (телефон, факс, эл. почта) в поиске при неполном соответствии. Можно выделить несколько строк результата поиска и нажать кнопку «Заполнить выделенные контакты».
Добавлен новый реквизит «ОГРН» в контрагентов и организации. При заполнении по ЛИК он заполняется автоматически. Данный реквизит необходим для запроса выписки ЕГРЮЛ.
Работа через сервис «1С:Линк»
Благодаря использованию сервиса «1С:Линк» становится намного проще организовать удаленный доступ 24/7 к программам линейки «1С:CRM» с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Теперь пользователи получили возможность работать в привычном режиме, без установки дополнительного программного обеспечения. Все доработки и настройки, выполненные удаленно, сохраняются автоматически в системе, установленной на стационарном компьютере или ноутбуке. Передаваемые данные шифруются на стороне пользователя и не могут быть дешифрованы третьей стороной, что гарантирует полную защиту информации.
Для доступа к новым возможностям необходимо иметь действующий договор сопровождения «1С:ИТС». В зависимости от вида договора пользователи могут бесплатно подключить:
- В рамках «1С:ИТС ТЕХНО» — 1 канал связи «1С:Линк» с подключением 2-х информационных баз;
- В рамках «1С:ИТС ПРОФ» — 1 канал связи «1С:Линк» с подключением 5-ти информационных баз.
Для одновременной работы нескольких пользователей «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» через сервис «1С:Линк» необходима аппаратная или программная лицензия на соответствующее количество пользователей.
Интеграция с MS Exchange и MS Outlook
Значительно доработан механизм синхронизации с MS Exchange.
При выгрузке в Exchange оповещения создаются:
a) Своим лицам всегда, так как иначе невозможно зависать событие в календарь.
б) Сторонним лицам - только тем, у кого в списке участников установлен флаг "оповещать по e-mail".
В случае наличия Сторонних лиц в текст события Exchange добавляется полный список участников (в конец текста). При Загрузке в CRM этот текст вырезается. Список необходим, чтобы участники знали полный список.
Для своих участников в случае выгрузки отключаются оповещения События по e-mail из CRM, поскольку их пришлет сам Exchange.
Выгрузка под конкретным пользователем ограничена только его событиями (где он является ответственный), аналогично для Задач. Ранее не было фильтра.
Если у События не указан список участников, а указан только Клиент в шапке - в Exchange создается обычное событие, а не совещание. Клиент в этом случае указывается в тексте события. При загрузке в CRM этот текст вырезается.
Внесены доработки обмена с MS Outlook.
Восстановлен правильный порядок записи ФИО контактов при обмене с MS Outlook.
Введена единая роль для работы с MS Exchange и MS Outlook (это та роль, которая ранее была для MS Outlook).
При загрузке телефонов из MS Outlook ранее не разбивался номер по коду и номеру.
Внесены прочие доработки и исправления.
Интеграция с телефонией (1С-Рарус:СофтФон 2.0)
Обновлен дистрибутив внешней панели 1С-Рарус:Софтфон 2.0. Внешняя панель СофтФон обновлена до версии 2.0.3.27.
В телефонные книги Софтфона добавлена кнопка для удаления абонентов, не имеющих телефонов.
В подсистеме Софтфон добавлена поддержка IP-систем записи CLON.
Клиентская база
Доработан отчет «Клиенты без контактов».
Отчет "Частота контактов с клиентами" - исправлена ошибка при расчете процента выполнения в группировках.
Доработаны мастера проверок клиентской базы:
- Во всех списках, где выводятся объекты для последующей обработки, можно открывать их по двойному клику;
- В Мастере поиска дублирующих реквизитов в дереве найденных дублей после имени реквизита отображается значение, по которому нашелся дубль (телефон и т.д.);
- В Мастере поиска дублей поиск осуществляется и среди контактных лиц;
- В Мастере контроля регистрации клиентов добавлены колонки "Тема" и "Адрес отправителя" для наглядности. При записи документов Событие и Электронное письмо входящее автоматически обновляется информация на форме поручения регистрации.
Почтовый менеджер и электронные письма
Для электронных писем добавлена поддержка дополнительных реквизитов.
Значительно оптимизирована работа Почтового менеджера для работы с большими объемами писем - многократно ускорена работа при открытии Менеджера и при навигации по папках.
В документе "Электронное письмо исходящее" реализовано добавление присоединенных файлов перетаскиванием из проводника или из списков присоединенных файлов в список его вложений.
В Почтовом менеджере также реализовано создание нового письма путем перетаскивания в него файлов из проводника или из списков присоединенных файлов любого объекта. Возможно групповое перетаскивание файлов.
Во всех формах Присоединенных файлов добавлена кнопка отправки выделенных файлов по электронной почте.
В Почтовый менеджер добавлено отображение размера письма (со всеми вложениями) и отдельных вложений.
Так же размер вложений отображается в формах входящих и исходящих писем, в рассылке писем и в Мастере продвижения. Следует иметь ввиду, что из-за особенностей работы 1С:Предприятия с некоторыми почтовыми серверами возможно для писем размер не будет получен.
Доработан механизм сохранения всех вложений письма (команда «Сохранить все») – если в каталоге уже есть файлы с данными именами. Можно либо перезаписать их, либо записать с новыми именами (к имени будет добавляться индекс типа «Счет(1).doc», «Счет(2).doc»).
Доработан механизм связывания адресатов входящих электронных писем для корректной работы ограничений доступа - если у кого то из пользователей, указанных в учетной записи электронной почты, нет прав на связываемый объект - то связь не устанавливается. Соответственно не будет ошибок доступа при чтении таких писем.
В почтовый менеджер в меню «Все действия» вынесена обработка «Проверка и исправление входящих писем».
Исправлена ошибка, при которой пропадали вложения входящих электронных писем с одинаковыми именами.
Входящие письма - ответственный по входящим письмам берется из настройки учетной записи, а если там пусто - то используется Текущий пользователь.
При создании новой Учетной записи электронной почты в нее автоматически добавляется текущий пользователь.
Доработана форма Входящего электронного письма в формате HTML, чтобы можно было копировать его текст.
Исправлена ошибка, когда при отправке печатных форм электронной почтой в Тему письма не подставлялся номер документа.
Доработан механизм оповещений. Теперь все оповещения по электронной почте и по SMS фиксируются как отдельные документы и их можно увидеть в структуре подчиненности и в списке документов клиентов. При этом Оповещения по SMS не отправляются сразу, они отправляются рег. заданием "Отправка SMS".
Внесены доработки по механизму непосредственной отправки писем и через регламентное задание.
Исправлена некорректная установка подписи в Исходящих письмам, если в настройках учетной записи не установлен флаг "При ответе подпись располагать конце письма".
Документ «Событие»
В документе «Событие» исправен пересчет времени оповещения при изменении даты и времени начала события.
В документе «Событие» добавлена возможность снять фильтр по Клиенту при выборе Бизнес-процесса, а так же в меню "Все действия" добавлена команда отображения панели Бизнес-процесса (актуально, если по Клиенту нет запущенных Бизнес-процессов).
Доработано заполнение контактных лиц из списка "Сторонние участники" документа Событие для Общего журнала.
При входящем звонке с неизвестного номера в форме События появилась возможность добавить данный номер телефона одному из ранее введенных клиентов.
Исправлена ошибка открытия документа, возникающая при отключении механизма доп. реквизитов.
Доработаны оповещения при смене дат События.
При вводе «События» на основании «Коммерческого предложения» для каждой номенклатуры в поле описания указывается, к какому варианту КП она принадлежит.
Устранена проблема создания периодического События пользователям с ограниченными правами.
Маркетинг
Для Рассылки электронных писем добавлена вставка подписей.
Для Рассылки электронных писем доработано заполнение по сегментам.
Добавлено отображение количества участников (клиенты, пользователи, физлица) в заголовках соответствующих страниц в документе "Рассылка электронных писем".
В документе Телемаркетинг в подвале табличной части выводится статистика обзвона: сколько строк обработано, до скольких клиентов не дозвонились.
Доработано создание маркетинговых воздействий из формы Маркетинговой кампании.
Подстановка проекта из Телемаркетинга при обзвоне через Софтфон - в создаваемое событие копируется проект, указанный в Телемаркетинге. Это позволяет сразу запускать связанный с проектом Бизнес-процесс по событиям.
Прочие документы
В документы «Коммерческое предложение«, «Электронное письмо входящее», «Электронное письмо исходящее» добавлена возможность снять фильтр по Клиенту при выборе Бизнес-процесса, а так же в меню "Все действия" добавлена команда отображения панели Бизнес-процесса (актуально, если по Клиенту нет запущенных Бизнес-процессов)
Исправлена ошибка с открытием документа «Коммерческое предложение» при установленной настройке «Дата запрета изменения данных».
Доработан механизм Дат запрета редактирования для документов CRM.
Бизнес-процессы и задачи
Доработана форма Задачи бизнес-процесса, чтобы не влезающие кнопки действий всегда отображались в меню "Все действия".
Добавлена возможность показа завершённых проектов в форме Выбора проектов через команду в меню "Все действия".
Добавлен механизм расширенной проверки карт Бизнес-процессов на ошибки. Расширенная проверка выполняется по кнопке "Проверить карту", находящейся в командной панели окна редактирования карт. Все найденные ошибки выводятся и отображаются в удобном графическом виде прямо на самой карте (выделяется проблемный блок карты, выводится подробное описание).
Обработку "Проверка карты бизнес-процесса" также можно открыть через меню "Все функции" для проверки карт, сохраненных на диск в формате *.grs.
Многократно ускорено сохранение карты маршрута с большим числом точек и связей при завершении ее редактирования.
Исправлены ошибки в механизме автосвязывания документов с запущенными Бизнес-процессами.
В общем списке задач для Личных задач добавлена возможность их удаления. Команда находится в контекстном меню.
Реализован ввод "Поручение" из формы задачи и личной задачи.
Доработаны Воронки продаж – учитываются в том числе и задачи, которые еще не приняты к исполнению.
Доработана «Воронку продаж по документам» - исключаются не проведенные счета, отмененные КП.
В форму Бизнес-процесса добавлен показ поля «Причина отказа».
Документы, веденные на этапах бизнес-процессов, больше не дублируются в истории предыдущих этапов (задач).
Из формы предопределенного бизнес-процесса "Поручение" убрана кнопка "Перенаправить", так как она не используется в этом виде бизнес-процесса.
Добавлена возможность Ответственному за бизнес-процесс менять исполнителя задачи без приема к исполнению.
Прочее
Обновлена система защиты и лицензирования.
Обновлены правила переноса данных из УТ и ВСК 1.1 в УТ и ВСК 2.0, исправлена проблема переносом событий и контактных лиц.
Доработано создание шаблона документа для Коммерческих предложений и Отчетов о работе.
Доработан механизм Шаблонов документов, выполнен отказ от модальности при создании и записи шаблонов.
Исправлена ошибка, когда при создании События из шаблона не заполнялся Проект.
Исправлена проблема с показом оповещений в веб-клиенте.
Переработан список «Избранные получатели» в форме личных настроек пользователя.
Внесены доработки в механизм выгрузки/загрузки результатов отчета, вызванные особенностями 1С 8.3
Воронка продаж «по документам» при формировании больше не учитывает помеченные на удаление документы.
В каталог «CRM_Docs» шаблона конфигурации добавлен документ «Описание организации рассылки из решения «1СCRM редакция 2.0».pdf». В нем описывается методика организации регулярной рассылки по клиентской базе.
В Календарь добавлена возможность отображать Клиента выводимых событий. Формат отображения задается в настройках Календаря.
Исправлена ошибка в Календаре - при установленном отборе по подразделению нельзя было снять отбор по пользователю.
В списке задач исправлена ошибка, позволяющая принять к исполнению задачу, не предназначенную данному пользователю.
Исправлена ошибка с заполнением списка Избранных получателей в персональных настройках. Она возникала в случае, когда было отключено ведение групп пользователей.
Исправлена ошибка: при печати пользовательского макета MS Word сбиваются настройки шаблона (увеличиваются промежутки между строками и т.п.).
При показе адресов на картах теперь открывается браузер, установленный по умолчанию.
Доработана загрузка клиентов (контактной информации) из файлов.
Формы “Управление Базой знаний” и “Решения базы знаний” - в поле текста решения теперь выводится не только Текст решения, но и все ответы.
Управление торговлей
Подсистема "Управление торговлей" обновлена до версии 11.1.9.66.
Планирование
- Составление укрупненного плана продаж по товарным категориям с учетом скорости продаж товаров.
- Возможность дать пояснения (в виде комментариев) к ячейкам в документах планирования.
- Отмена значений в строках или в отдельных ячейках строк документов планирования.
Продажи
- Независимая настройка использования соглашений и договоров.
- Использование упрощенного варианта работы с графиком оплат.
- Упрощен порядок резервирования и ведения заказов клиента.
- Назначение скидок непосредственно из дерева скидок.
- Назначение и изменение цен с использованием рабочего места Цены (прайс-лист).
- Возможность отнести дополнительные расходы непосредственно на документы реализации.
- Указание нескольких строк реализаций и поступления по одной строке заказа.
- Возможность ведения журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с приказом Росалкогольурегулирования № 153.
Склад
- Усовершенствованный механизм обособления товаров в складской подсистеме.
- Изменилась схема оформления поступления товаров на склад при обособленной поставке. На ордерном складе обособленный товар становится доступным для оформления отгрузки только после оформления приходного ордера.
Важно. Перед оформлением распоряжений на отгрузку на ордерном складе необходимо оформить приходные ордера, в том числе и по обособленным товарам.
Казначейство
- Кассовые книги в обособленных подразделениях.
- Инвентаризация наличных денежных средств в кассах предприятия.
- Новый порядок настройки и использования эквайринговых терминалов при регистрации оплаты платежными картами.
Общие настройки
- Изменение состава и настроек отчетов.
- Во всех документах изменен порядок отображения итогов (адаптация под использование в режиме Такси).
Смотрите также
- Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле1cv8upd.htm
- Перечень изменений в версии и исправленные ошибки приведены в файле Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Версия 2.0.10. Изменения в версии.mxl
Вернуться к списку
| 1С Online | Программы | Игры | Литература | Аудиокниги | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Новости О проекте Помощь Аренда ПО Контакты |
1995-2024 © ООО «1C». Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей.
